O2O是不是伪命题？五年前答案就已浮现

　当下O2O所经历的，早在五六年前，已经在电商行业上演，只不过现在这个商业规律来到了O2O而已。不要再纠结于O2O的真伪与否，你需要做的或许是更有意义的事情。

　一场从未有过的创投动荡

　我们简单回顾，从2015年到2016年，可能最难的事情是有太多的变化和声音。这些变化和声音大概同时产生，这些声音又凑巧在每一个方向、问题和观点上，基本上处于相互对立的状态。

　我做投资也没有遇到过这样一个阶段，这个阶段的典型特点是几乎所有的变化、争议都在很短的时间内同时发生，每一个变化基本上都涉及到几乎旗鼓相当的正反两方，我想这是对所有人来说最难的选择。

　什么是这样的选择呢？举几个例子来说。这些基本是过去一年，或者是之后半年多的时间里，我们都要经历的事。

　第一件事是2015年前半年创投市场非常好，这个好涉及到了很多方向。不管是企业服务，还是消费行业改造等。

　第二件事刚好相对。从八月份开始，以上所有的行业都不太好都有泡沫。这时候开始有声音认为那些行业可能都是伪需求，都没有真正的创造价值。

　另外，从2015年开始，很多公司，包括我原来管过的创业公司，都同时面对了这样一个诱惑和挑战：要不要拆VIE，要不要上新三板，要不要转成VIE结构。

　那么第三件事又来了，如果这个公司是面向国内的资本市场，或者是面向中国的经济和中国的资本市场，可能大家也发现有些问题正在出现。

　第一个问题是，2015年前半年，或者说至少年底之前，我们是如此充满敬意地看创业大街，这是被宣传报道最重要的地方；从年后开始，大家感觉到创业的孵化器正出现各种各样的问题，有人已经倒了，有人快要倒了，甚至有说法是今年90%的创业孵化器可能要没有了。

　第二个问题是，年前大家都纠结的疑惑：中国的股市或者是资本市场会不会变？会不会好？到底什么时候会好？或者一直好不了？

　O2O的机会和本质

　关于第二个选择，我们先讲一些话题。

　首先要解释一个争议性话题：关于O2O这件事到底值不值得做，以及有没有价值？我自己的理解是，在过去一年中市场经历了从非常热到非常冷，本质上是由资金的供给量决定的，类似的情况曾经发生在电商发展阶段中。

　第一阶段，2010年以前，那时候讨论电子商务案例的时候，投资人的判断是，因为你没有物理上的接触和足够大的物理上的试用试穿的机会，所以很多人认为电子商务不会成为生活习惯，也不会成为一个大事。

　但是到了第二阶段，2011年，投资人和创业者都认为每一个电子商务的品类，不管你卖的是多么特殊的电子商务品类，都可以成为一个电子商务的入口。这也是当年所谓“电子商务投资泡沫”时的情况。

　第三阶段，到了2012年全年，绝大多数人认为电子商务并没有创造出来巨大的价值，它只不过是单纯通过补贴增加的零售渠道，这是前后三年当中大家对于电商在认识上的差别。

　发展结果也很简单，第一个阶段有淘宝，为什么会有淘宝呢？从宏观上看，我们从2000年到2010年，经历了非常快的社会经济发展阶段，带来了两件事：第一是生产力总量和生产力效率的提高，第二是居民收入和支配收入的水平大幅度提高。除这两个大前提之外还有一个中观前提，从国家最宏观的供需结构，也就是人口结构上来讲，2012以前，还有年轻人增长比较快的阶段。

　那这三个前提给中国造成了什么影响呢？简单讲就是社会的主要矛盾，人民水平提高和可支配收入的提高速度比较大地超过了零售行业的发展速度，这是其他国家都很少经历的极快速增长的阶段。

　下一个巨大的机会

　最后，下一阶段的投资机会，或者说中国什么样的行业当中存在着巨大的机会和哪些模式比较好？

　在探讨这个话题的时候，我想到了以前从来没有看到的角度。

　我们知道93年到94年《民办教育促进法》第一次颁布，教育不是可以商业化的产品，但它把教育变成可以市场化运营的机构。那一年出现了新东方，而且诞生了很多教育创业者，所以这是政策带来的红利。而且这种红利相对应的人口情况是，不会短时间内出现大量人口增加和减少，也就是多教师来源也基本保持一个比例上的稳定。

　那么这样的情况下，政策在产生市场红利的过程中，就一定会伴随着一个主要矛盾。如果这个矛盾解决了，那你解决矛盾的办法、模式和机制，最后就会促使你成为一个大公司。

　拿教育行业里的新东方举一个例子，如果我把教师资源可以市场化，这个时候出现的矛盾是会有越来越多的人愿意花钱占用老师的资源，因为老师的资源是不能快速增长的，而且也是稀缺的。这个时候社会就出问题了，如果我一旦把教育资源市场化以后，极有可能出现的挑战是，就是没钱的人就没教育资源了。

　这个时候社会显然不能允许这种情况出现，因为它阻碍社会进步，所以它一定要解决这个问题。如果从今天的结果来看，那很显然能发现，无论是新东方还是学而思，90%以上的老师不是师范专业毕业的，而且其中绝大多数人原来也不打算当老师。

　解释一下就是，你发现一旦市场化以后会带来了很大的红利，但主要矛盾是面临如何分配教育资源，并且还要在促进社会进步的大趋势上分配教育资源。

　因为资源不够分配，你又不能显著增加师范毕业生，于是新东方做了一件事，通过市场化的定价方式和市场化的薪酬方式，使得原来非常多的不会去当老师的优秀人才也去当老师。这件事从分配资源的角度来讲，极大的增加了市场当中的老师供给，解决了市场化以后出现的主要矛盾。

　另外一个，我们在座很多人是80年代以后出生的，在2000年上的大学。如果你们有印象的话，2002年到2008年之间，教育培训市场出现了非常多的考研教育机构。这些考研机构基本上都是用大学老师或者是号称某个考研命题组的老师来讲课，并且那个阶段还是一千人到两千人的大课。

　为什么这些学校到最后没有了？反而变成了是新东方和学而思这样的机构，最后成为有品牌，且存续下来扩大经营规模的教育培训机构？这其中存活下来的品牌的解决主要矛盾的方式，值得每一个行业的从业者思考借鉴。

　总结来说，这几个企业走到今天，当然百分之百有他们CEO的能力和特定历史阶段的机遇。但是如果你回过头来从不同的角度去看，也有一些其他的客观因素，比如在一个社会快速发展过程当中，出现的主要矛盾需要被解决，而且一旦获得高效的方法、模式和机制，就会真正成就这些企业和CEO们。

　从事后来看，这几乎是固定规律。我只是拿这件事举一个例子，提供一个参考方案或者是思考问题的方案而已。

　本质上讲，其实就是2015年到2016年里，面对如此多的变化、争议和挑战，在每一个事情上都有两种不同声音的时候，为什么说对你来讲最难过的事情就是想清楚什么是真正意义上的判断？

　因为这个判断实际上最终是要解决你想做的事情当中的主要矛盾。BAOCMS在软件开发领域不断完善的O2O生活门户等系统来为创业者提供技术上的支持。

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